Como PfM, puedo gestionar la capacidad de la cartera
Los gestores de cartera (PfM) pueden gestionar la capacidad de los recursos asignados a los proyectos de la cartera en Más… > CAPACIDAD .
La página de Capacidad ofrece dos vistas:
- Hojas de horas : Supervisar y gestionar los datos de las hojas de horas de los miembros del equipo.
- Materiales : Supervisar y gestionar el uso de los recursos materiales.
El gestor de cartera (PfM) puede seleccionar solo un proyecto de la cartera o [Todos los proyectos] .
Hojas de horas trabajadas
La cuadrícula de datos se puede utilizar para gestionar visualmente la capacidad de los miembros del equipo:
- El período de tiempo se determina por la fecha de inicio y el número de días, semanas o meses. Use [<] para navegar al período de tiempo anterior o siguiente [>].
- Las filas se pueden agrupar según 4 criterios : 1) Miembros del equipo por proyectos; 2) Miembros del equipo por paquete de trabajo; 3) Proyectos por miembro del equipo; 4) Paquetes de trabajo por miembro del equipo.
- Las columnas muestran la cantidad de horas. Seleccione [Trabajo real] para ver las horas en curso, enviadas, aprobadas o rechazadas. También puede seleccionar [Trabajo base] , [Trabajo planificado] y [Disponible] . La suma del período de tiempo de cada fila en el panel derecho se puede comparar con los totales de las filas en el panel izquierdo.
- La cuadrícula de datos también se puede filtrar por miembros del equipo .
Las horas de trabajo reales para el período de tiempo seleccionado se pueden descargar a un archivo:
- Seleccione el proyecto ‘Todos’ y haga clic en el icono de descarga [🡫] para descargar todos los proyectos del portafolio.
- Seleccione un ‘nombre del proyecto’ y haga clic en el icono de descarga [🡫] para descargar solo el proyecto seleccionado.
El archivo descargado tiene una fila por cada miembro del equipo, día y paquete de trabajo asignado. Cada fila contiene los siguientes datos:
- Miembro del equipo : Nombre del miembro del equipo.
- Tipo de recurso : El tipo de recurso puede ser empleado o contratista.
- Unidad de negocio : Unidad de negocio a la que pertenece el proyecto.
- Cartera
- Nombre de la solicitud , Nombre del proyecto , Nombre corto .
- Banco de recursos
- ID del proyecto : Identificador del proyecto.
- Paquete de trabajo : Paquete de trabajo en el que ha trabajado un miembro del equipo.
- Fecha : Día hábil.
- Horas : Horas trabajadas este día, en este paquete de trabajo, por este miembro del equipo.
- Costo real del trabajo : Calculado como horas * tarifa de costo del miembro del equipo.
- Trabajo real facturable : Calculado como horas * tarifa de venta del paquete de trabajo del miembro del equipo.
- Hora de inicio : La hora en que el miembro del equipo comenzó a trabajar en este paquete de trabajo.
- Hora de finalización : Hora en que el miembro del equipo terminó de trabajar en este paquete de trabajo.
- Aprobación : El estado de aprobación puede ser “en curso”, “enviado”, “aprobado” y “rechazado”.
- Comentarios : Comentarios anotados por el miembro del equipo.
- Número de orden
- Código fuente
Materiales
La vista Materiales muestra el uso de recursos materiales para los proyectos seleccionados.
El período de tiempo se determina mediante la fecha de inicio seleccionada y el número de días , semanas o meses . Utilice Anterior (<) y Siguiente (>) para navegar entre los períodos.
La lista Gestionar capacidad para permite seleccionar la información que se mostrará:
- Unidades de referencia
- Unidades planificadas
- Unidades usadas
El uso de materiales se puede visualizar mediante una de las siguientes vistas de datos:
- Materiales por proyecto
- Materiales por paquete de trabajo
- Proyectos por material
- Paquetes de trabajo por material
La cuadrícula también se puede filtrar para mostrar solo las asignaciones de materiales requeridas.
Haz clic en el botón Descargar para exportar el uso del material.
- Cuando se selecciona “Todos los proyectos” , la exportación incluye el uso de materiales para todos los proyectos de la cartera.
- Cuando se selecciona un proyecto específico, la exportación contiene únicamente el uso de materiales para ese proyecto.
El archivo descargado contiene una fila por cada recurso material, paquete de trabajo y fecha de uso.
Cada fila incluye la siguiente información:
- Material
- Unidad de Negocio
- Banco de recursos
- Cartera
- Nombre de la solicitud
- Nombre del proyecto
- Nombre corto
- ID del proyecto
- Paquete de trabajo
- Fecha
- Unidades
- Costo real
- Venta real
- Hora de inicio
- Fin de los tiempos
- Estado de aprobación
- Comentarios
- Número de orden
- Código fuente
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede un gestor de cartera descargar los datos de las hojas de horas de todos los proyectos?
Seleccione “Todos” en el filtro del proyecto y haga clic en el icono de descarga para exportar todos los datos de las hojas de horas de la cartera a un archivo estructurado.
¿Qué opciones de agrupación están disponibles en la cuadrícula de datos de la hoja de horas?
Puede agrupar las filas por miembros del equipo por proyecto, por paquete de trabajo, por proyectos o por paquetes de trabajo.
¿Qué información se incluye en el archivo de la hoja de horas descargada?
El archivo incluye detalles de los miembros del equipo, información del proyecto y del paquete de trabajo, horas trabajadas, costo, tarifas facturables, estado de aprobación, registros de tiempo y comentarios.