Como PgM, puedo administrar los gastos del programa
Los gerentes de programa (PgM) pueden administrar los gastos de los gerentes de programa asignados a proyectos del programa en Más… > GASTOS .
El administrador de programa (PgM) puede seleccionar solo un proyecto de la cartera o [Todos los proyectos] .
Las filas a continuación se pueden utilizar para administrar los gastos de los miembros del equipo:
- El marco temporal está determinado por la fecha de inicio y finalización.
- Las filas se agrupan por semanas . Cada fila representa el gasto de un miembro del equipo, un día de un paquete de trabajo. Cada fila muestra el estado de aprobación, si el gasto es facturable o no, un breve resumen y el importe del gasto.
- Haga clic en el icono “adjuntar” para ver una imagen del recibo .
- Haga clic en el icono del “ojo” para ver los detalles del gasto .
- Las filas también se pueden filtrar por miembros del equipo .
Los gastos del período de tiempo seleccionado se pueden descargar a un archivo:
- Seleccione ‘Todos’ los proyectos y haga clic en el ícono de descarga [🡫] para descargar todos los proyectos del portafolio.
- Seleccione un ‘Proyecto’ y haga clic en el ícono de descarga [🡫] para descargar solo el proyecto seleccionado.
El archivo descargado tiene una fila por miembro del equipo, día y paquete de trabajo asignado. Cada fila contiene los siguientes datos:
- Miembro del equipo : nombre del miembro del equipo.
- Tipo de recurso : El tipo de recurso puede ser empleado o contratista.
- Unidad de Negocio : Unidad de negocio a la que pertenece el proyecto.
- Nombre del proyecto .
- ID del proyecto : Identificador del proyecto.
- Paquete de trabajo : paquete de trabajo en el que ha trabajado el miembro del equipo.
- Fecha : Fecha del día laborable.
- Importe : Importe del gasto en unidades monetarias.
- Categoría de costo: El tipo de gasto es un campo obligatorio. Los gerentes funcionales (GF) pueden configurar categorías de costo para sus unidades de negocio en BU DATA . Algunos ejemplos de categorías de costo son: viáticos, comidas para empleados, comidas para clientes, taxi, estacionamiento, alojamiento, kilometraje, vuelo, tren, peaje, etc.
- Vendedor
- Método de pago: Algunos ejemplos son empleado (efectivo), empleado (tarjeta), tarjeta de empresa, agencia, cheques de restaurante, etc.
- Aprobación : El estado de aprobación puede ser “en progreso”, “enviado”, “aprobado” y “rechazado”.
- Comentarios : Comentarios anotados por el miembro del equipo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede un administrador de programas descargar los datos de gastos de todos los proyectos del programa?
Configure el filtro del proyecto en «Todos» y haga clic en el icono de descarga para exportar todos los registros de gastos de los proyectos del programa.
¿Qué detalles se incluyen en cada fila del archivo de gastos descargado?
Cada fila incluye información del miembro del equipo, proyecto/paquete de trabajo, fecha, importe, categoría de costo, vendedor, método de pago, estado de aprobación y comentarios.
¿Se pueden filtrar los gastos por miembro del equipo?
Sí, se pueden filtrar los gastos por miembro del equipo para centrarse en las contribuciones de cada persona.