Como FM, puedo crear una unidad de negocio

Los gerentes funcionales (FM) y la oficina de gestión de proyectos (PMO) pueden crear una nueva unidad de negocio haciendo clic en el botón «Agregar unidad de negocio» . Una unidad de negocio se puede eliminar haciendo clic en el botón «Configuración» . Eliminar una unidad de negocio es un paso importante, ya que también se eliminan todos los proyectos que contiene . El usuario recibirá un mensaje de validación: «No se puede eliminar una unidad de negocio si contiene proyectos».

Tras crear una nueva BU, la lista de proyectos está vacía. Los gerentes funcionales (GF) y los patrocinadores (SP) pueden crear nuevos proyectos.

Los gerentes funcionales (FM) y también el PMO, pueden establecer factores ambientales empresariales para todos los proyectos que pertenecen a la unidad de negocios en BU DATA :

• Configuración de la hoja de horas para esta unidad de negocio: El gerente funcional puede administrar la configuración para el registro de la hoja de horas para la unidad de negocio.

• Calendarios para esta BU : Los gerentes funcionales (FM) pueden reutilizar o crear calendarios de proyecto especificando días laborables, horas de trabajo, etc. Los gerentes de proyecto (PM) pueden establecer calendarios para cada paquete de trabajo en PLAN > Planificar cronograma > Programar paquetes de trabajo > Calendario .

• Clientes para esta unidad de negocio : Los gestores funcionales (GF) pueden reutilizar o crear clientes para esta unidad de negocio. Los proyectos de esta unidad de negocio se pueden asociar a clientes en INICIO > Datos del proyecto > Definir . Cada cliente tiene un archivo para registrar datos de contacto, datos de facturación, etc.

• Fases del proyecto para esta unidad de negocio : Los gerentes funcionales (FM) pueden reutilizar o crear fases del ciclo de vida del proyecto para esta unidad de negocio. En esta unidad de negocio se puede establecer la fase del proyecto en CONTROL > FASE DEL PROYECTO .

• Tipos de proyecto para esta unidad de negocio : Los gerentes funcionales (FM) pueden reutilizar o crear tipos de proyecto para esta unidad de negocio. Los proyectos en esta unidad de negocio pueden configurarse con uno o más tipos de proyecto en  INICIALIZACIÓN > Datos del proyecto > Incluir .

• Etiquetas de proyecto para esta BU : Los gerentes funcionales (FM) pueden reutilizar o crear etiquetas de proyecto para esta BU. Los proyectos en esta BU pueden configurarse con una o más etiquetas de proyecto en INICIALIZACIÓN > Datos del proyecto > Incluir .

• Categorías de gastos para esta unidad de negocio: Los gerentes funcionales (FM) pueden reutilizar o crear tipos de gastos para proyectos en esta unidad de negocio. Algunos ejemplos de categorías de gastos son viáticos, comidas de empleados, comidas de clientes, taxis, estacionamiento, alojamiento, kilometraje, vuelos, trenes, peajes, etc. Los miembros del equipo (TM) deben seleccionar una categoría de gastos al reportar un gasto.

• Categorías de riesgo para esta unidad de negocio : Los gerentes funcionales (FM) pueden reutilizar o crear etiquetas de proyecto para esta unidad de negocio. Los proyectos en esta unidad de negocio pueden agregar riesgos en REGISTROS > Registro de riesgos > Categoría .

• Métodos de pago para esta unidad de negocio:  Los gerentes funcionales (FM) pueden reutilizar o crear tipos de métodos de pago para proyectos en esta unidad de negocio. Algunos ejemplos de métodos de pago son: empleado (efectivo), empleado (tarjeta), tarjeta de la empresa, agencia, cheques de restaurantes, etc. Los miembros del equipo (TM) pueden seleccionar un método de pago al informar un gasto.

• Vendedores para esta unidad de negocio : Los gerentes funcionales (FM) pueden reutilizar vendedores para esta unidad de negocio. Los proyectos en esta unidad de negocio se pueden asignar al vendedor en  GASTOS > Agregar gasto > Vendedor .

• Gráficos predeterminados para esta unidad de negocio: el gerente funcional (FM) y la PMO pueden establecer un gráfico predeterminado para el panel de control de una unidad de negocio específica.

Los gerentes funcionales (FM) y la Oficina de gestión de proyectos (PMO) pueden configurar las notificaciones por correo electrónico en CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO > Esquema de notificaciones para esta unidad de negocio :

Si se marca la casilla correspondiente, algunas personas, de acuerdo a su rol en el proyecto dentro de la Unidad de Negocio, recibirán un correo electrónico si ocurre algún evento:

• Creación de proyecto : FM será notificado si se crea un proyecto dentro de la BU.
• Eliminación de proyecto : FM y PMO serán notificados si se elimina un proyecto.
• Inclusión en el proyecto : FM, PgM y PfM serán notificados si el proyecto cambia de Unidad de Negocio, Programa o Cartera, respectivamente.
• Cambio de estado del proyecto : los roles SH, RQ, SP, FM, PgM y PfM serán notificados si el proyecto cambia de estado (inicio, planificación, ejecución, cierre, archivado).
• Cambio de fase del proyecto : Los roles SH, RQ, SP, FM, PgM y PfM serán notificados si cambia la fase del proyecto.
• Cambio de fecha de estado del proyecto : Los roles SH, RQ y SP serán notificados si se cambia la fecha de estado publicada:
• Hito principal alcanzado : los roles SH, RQ y SP serán notificados si el proyecto cumple con algún hito principal (asociado al paquete de trabajo n.° 0), es decir, se actualiza la fecha real del hito.
• Publicación del informe de estado : los roles SH, RQ y SP recibirán una notificación cuando se cree el informe de estado del proyecto.
• Publicación del informe de estado en Blockchain : Los roles SH, RQ, SP, FM, PMO, PMA, PfM, PgM y PM serán notificados cuando se publique el informe de estado del proyecto en Blockchain.
• Aprobación de la hoja de horas : se notificará a los miembros del equipo si sus hojas de horas enviadas se aprueban para un día o para una semana.
• Aprobación de gastos : los miembros del equipo serán notificados si los gastos enviados se aprueban para un día o una semana.
• Rechazo de hoja de horas : los miembros del equipo serán notificados si sus hojas de horas enviadas son rechazadas por un día o por una semana.
• Rechazo de gastos : los miembros del equipo serán notificados si sus gastos enviados son rechazados por un día o por una semana.
• Asignación de tareas : los miembros del equipo serán notificados si se les asignan tareas.
• Finalización de la tarea : los roles PMA y PM recibirán una notificación cuando se complete una tarea del proyecto.
• Asignación de TM : cuando se asigna un TM a un paquete de trabajo, se le notificará junto con su RM.
• Eliminación de TM : al eliminar una TM de una tarea, se le notificará junto con su RM.
• Asignación de SH : al asignar un SH a un proyecto, se le notificará, junto con los roles PMA y PM.
• Eliminación de SH : cuando se elimina un SH de un proyecto, se le notificará, junto con los roles PMA y PM.
• Asignación de PM : cuando se asigna un PM a un proyecto, se le notificará, junto con los roles RQ, SP, PMA, PfM y PgM.
• Eliminación de PM : cuando se elimina un PM de un proyecto, se le notificará.
• Asignación de PMA : cuando se asigna un PMA a un proyecto, se le notificará, junto con los otros roles PMA y PM.
• Eliminación de PMA : cuando se elimina un PMA de un proyecto, se le notificará junto con los otros roles de PMA y PM.
• Asignación de SP : cuando se asigna un SP a un proyecto, se le notificará.
• Eliminación de SP : cuando se elimina un SP de un proyecto, se le notificará.
• Asignación de RQ : cuando se le asigna un RQ a un proyecto, se le notificará.
• Eliminación de RQ : cuando se elimina un RQ de un proyecto, se le notificará.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden los gerentes funcionales crear una nueva unidad de negocio en PMPeople?

Los gerentes funcionales y los gerentes de proyecto pueden crear una unidad de negocio haciendo clic en el botón «Agregar unidad de negocio». Solo se permite eliminar una unidad de negocio si no contiene proyectos.

¿Qué se puede configurar a nivel de Unidad de Negocio?

FM puede configurar notificaciones, calendarios, clientes, fases del proyecto, etiquetas, categorías de costos y métodos de pago que se aplican a todos los proyectos de la Unidad de Negocio.

¿Qué notificaciones se pueden habilitar para una unidad de negocio?

FM y PMO pueden habilitar notificaciones por correo electrónico para eventos como creación, eliminación, cambios de asignaciones, aprobación de hojas de horas, actualización de gastos y más.