Como gerente de proyecto, puedo controlar las adquisiciones
Esta función permitirá a los usuarios gestionar las autorizaciones de trabajo y los pagos. También se mantendrá un registro del rendimiento del vendedor.
Los gerentes de proyecto, o cualquier otro rol de gestión (PMA, PMO, PfM, PgM), pueden cerrar el contrato en ADQUISICIONES -> Administración de contratos.
Tras la finalización del contrato, los usuarios no pueden gestionar los pagos ni actualizar el “Resumen del rendimiento del contratista”.
Los gestores de proyectos, o cualquier otro rol de gestión (PMA, PMO, PfM, PgM), pueden abrir la contratación en ADQUISICIONES -> Administración de contratos.
Tras abrir el proceso de contratación, los usuarios pueden gestionar los pagos y actualizar el “Resumen del rendimiento del contratista”.
Los gestores de proyectos, o cualquier otro rol de gestión (PMA, PMO, PfM, PgM), pueden controlar los pagos en ADQUISICIONES -> Administración de contratos haciendo clic en el icono de flecha hacia abajo. Haga clic en el icono de signo más [+] para añadir un pago.
Un pago de control se detalla a continuación:
- ID: Identificador único generado automáticamente para cada registro de compra.
- Título: Nombre corto o etiqueta que describe el artículo o servicio adquirido.
- Importe: Valor monetario total de la adquisición según el contrato o la factura.
- Fecha de la factura: Fecha de emisión de la factura.
- Estado: Estado actual de la adquisición (por ejemplo, Pago planificado, Pago en proceso)
- Fecha de estado: Fecha de creación o actualización del registro. Fecha en la que se actualizó por última vez el estado de la adquisición.
- Organización cliente: Identificador de la organización compradora. La organización que solicita o financia la adquisición.
- Proyecto del cliente: Identificador del proyecto del comprador.
- Título del contrato: Nombre o descripción del contrato bajo el cual se gestiona la contratación.
- Organización contratista: Identificador de la organización vendedora.
- Proyecto del contratista: Identificador del proyecto del vendedor.
- Moneda: Tipo de moneda en la que se define el importe de la compra (por ejemplo, USD, INR, EUR).
- Número legal: Número de referencia legal oficial (por ejemplo, número de factura, número de identificación fiscal)
- Importe a pagar: Número que corresponde al importe real de la factura a pagar (posiblemente después de la conversión, el descuento, la penalización, etc.).
- Moneda a pagar: Moneda correspondiente al importe de la factura a pagar.
- Orden de compra: Alfanumérica para identificar el contrato.
- Fecha de vencimiento: Fecha límite para el pago de la factura.
- Descripción: Explicación detallada de la adquisición o su finalidad.
- Número de cuenta del beneficiario: Número de cuenta bancaria o cuenta de pago del vendedor para la transferencia de fondos.
El contratista solo puede ver la planificación de pagos en PLAN-> Planificar Finanzas-> Facturas o CONTROL-> Controlar Finanzas-> Facturas si la opción ‘¿Mostrar planificación de pagos al contratista?’ está habilitada.
